Qual é o seu perfil de investidor?

Entender quais riscos se quer correr em prol de mais rentabilidade, é parte fundamental da sua jornada como investidor. Para isso, é necessário mapear qual é o seu perfil.

A InvestPort Multi Family Office pode ajudar você a entender qual o seu perfil e o melhor caminho para seguir com os seus investimentos.

Em linha com a legislação e as melhores práticas do mercado, trabalhamos com quatro tipos de perfis de investidores: o Conservador, o Moderado, o Balanceado e o Arrojado.

Entendemos que cada investidor tem as suas necessidades particulares e juntos buscamos a melhor adequação ao seu perfil.

Conheça as características mais marcantes deles:

Conservador:

Busca a preservação de capital com baixíssima tolerância ao risco, retornos próximos às taxas nominais de juros são suficientes para atingir o objetivo de investimento. Não há disposição para perda de patrimônio e a carteira é alocada em ativos líquidos atrelados às taxas de juros, com alta disponibilidade para liquidez.

Moderado:

Tem foco também na preservação de capital, mas com o objetivo de superar ligeiramente o retorno das taxas nominais de juros. Pouco exposto à oscilação dos ativos de risco, aceita perdas limitadas no patrimônio investido. Maioria da carteira está alocada em ativos de baixo risco para garantir retornos acima da inflação em cenários negativos e disponibilidade de recursos para eventuais necessidades de liquidez.

Balanceado:

Possui o olhar voltado para o equilíbrio entre rendimento e crescimento de capital, com objetivo de ganhos além das taxas nominais de juros. Não abre mão de ativos mais arriscados, mas também não está disposto a grandes perdas. Investe parte da carteira em ativos de baixo risco, para evitar flutuações no valor da carteira.

Arrojado:

Trata-se de um perfil para quem tem um apetite maior por crescimento agressivo de capital, altíssima tolerância a risco e baixa necessidade de liquidez. Ganhos e perdas são inerentes às alocações preferencialmente em ativos de risco, com liberdade para eventuais perdas significativas de patrimônio na busca por retornos de longo prazo.

Nossos consultores estão preparados para definir junto com você qual é o seu perfil e os investimentos mais indicados.

Agende uma reunião com um de nossos representantes.